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Summary

The analyst is building positions in higher quality stocks like Credo and Ciena, expecting multi-year growth despite recent market sell-offs, and has shifted funds into these names and software stocks, though those have continued to decline.

Reasoning

Due to macro uncertainty and significant stock sell-offs, the analyst sees this as a good opportunity to build positions in stocks with multi-year growth stories, favoring higher quality names over more volatile AI-related stocks.

今回も素晴らしいまとめですね！マクロ情勢や広範な不確実性を背景に株価が大きく売り込まれている今は、まさにポジションを構築する絶好の機会と言えます。ただ、私としては、これら銘柄の多くは数年単位で成長ストーリーを描けるものだと見ています。個人的には、数週間前から（CredoやCienaのような）もう少し「質の高い」銘柄へと資金をシフトし始めていました（以前にも何度か触れましたが）。ソフトウェア株についても同様の動きをしましたが、残念ながらそれらも下落が続いています。もっとも、SiversやAAOIといったボラティリティの高いAI関連銘柄ほどの下落幅ではありませんが。